1938年，关四斤（张铎 饰）率领的江南游击队被改编加入了新四军，延安派来的军政干部余纯良（郭家铭饰），锄奸科长王时光（王红舟 饰）和刚参军的冷珊（刘梦珂 饰）等人也加入了部队。而国民党也派出团长庞涛（安龙 饰）收编关四斤部。同时，反动武装燃香会头目彪哥（施展 饰），双料间谍李道余（李为民 饰），还有民间武装首领燕竹（汪芦云 饰），都成为关四的作战对手。面对错综复杂的作战局势，关四斤和余纯良与各种敌对武装展开了艰苦卓绝的斗争。“皖南事变”后关四斤(张铎饰)因犯错被划为死刑犯，与庞涛、彪哥、李道余、泥鳅（林扬 饰）、马奇（张笑君 饰）、燕竹、吕大钟（张昊智 饰）和谢巧妹（宋欣洁 饰）八人被押往苏北。途中屡次遭遇日军及反动势力的围堵，为团结和争取一切可以抗战的力量，关四斤等人以坚定的革命信念和大智大勇，经受了前所未有的严酷考验，迎来了最后的胜利。。我这时候才突然明白过来，我们在刚刚来这里的时候，妍妍就和我说了，不要乱动，不管发生什么事，都不要乱动，可刚刚那下，真的把我迷糊住了，那幻境真的真实了。……